东华期货今晚美联储会议纪要铜价高开震荡等待指引万芳

东华期货：今晚美联储会议纪要铜价高开震荡等待指引

【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1212开盘55110元/吨，收于55190，收盘价较前一个交易日上涨520元，涨幅%0.95，持仓量229396手，增仓3132手。

【基本面信息】

美国8月18日当周ICSC-高盛连锁店销售较前周下降1.5%，上周公布的数据为下跌0.3%。

惠誉周二警告称，如果欧元区危机解决方案的搜寻没有进展，今年年内欧元区实力最弱成员国的可能会遭降级。惠誉当天还称，如果英国政府的预算赤字削减计划偏离正轨，那么该国的AAA评级或面临风险。

德国各方对德拉吉购债计划态度扑朔迷离，市场在强烈预期中继续升温。德国央行重申对欧洲央行购债持反对态度仅一天后，当地时间21日上午，媒体便爆出欧洲央行的德国执委阿斯穆森支持德拉吉的债券购买方案。

中国人民银行昨日以利率招标方式开展了１５００亿元７天期逆回购和７００亿元１４天期逆回购操作。值得注意的是，昨日单日逆回购操作总量已达到2200亿元，超越历史上最高1830亿元的规模。表明近期下调存准金概率大大降低。

最新LME铜库存减少400吨至234,150吨。

【成交数据分析】

沪铜所有合约上午合计成交269530手，同比上一交易日上午增加52006手，总持仓合计514526手，同比上一交易日减少2414手，流出资金0.61亿元，数据显示：放量减仓上行，多头推升的主要弹药接近用完，连续三日流出资金3.09亿元，反弹延续性不强。

【国内现货情况】

今日上海电解铜现货报价升水230元/吨至升水330元/吨，平水铜成交价格55830-55880元/吨，升水铜成交价格55880-55950元/吨。沪期铜跳空高开，远月合约与当月价差扩大，部分套利者抛现买远，现铜整体供应充裕，升水逐渐下滑，调降后的升水铜受中间商青睐，下游近5万6元畏高情绪增强，成交多以中间商为主。

【伦铜走势分析】

隔夜德国央行官员表态支持欧元区救助计划，给市场带来活力，伦铜大幅反弹，接近三角形区间上沿，但持仓继续走低，回落至23万手之下，看涨信心并坚定，今晚美联储公布7月会议纪要，是否暗示QE3值得期待，预期午后伦铜电子盘亚洲时段维持7550美元震荡判断。

【沪铜技术分析】

沪铜1212合约：早盘高开震荡，均线附近多空争夺激烈，60分钟【多空指标】8月17日下午发出做多信号，日线MACD向上发散，红柱逐步放大， KDJ延续反弹，J值接近100， RSI延续向上，白线回升70下方，短线指标走强，部分指标接近超卖区域，中期指标与多空指标同步，趋势向上。

【总结】

隔夜伦铜大幅上涨，因德国央行官员将支持欧洲央行救助计划，伦铜重返7550美元上方，三角形区间7650压力依然有效，而沪铜早盘高开后并无明显表现，多单一度加仓过1万手，但在天胶回落带动下，多单逐步退场观望，由于沪铜近期走势主动性强于外盘，而期价已经突破三角形上沿，若确认55000支撑，从图形上给人一种连续上攻动作，而总持仓和成交情况表现出截然相反情况，持仓继续下滑，目前在总手51万水平徘徊，成交虽有所放大，但总量依然不足，现货保持高升水，随着第四季度到来，开工率有回暖趋势，后市现货压力也较为明显，综合来看，多空较量中，空方占据基本面优势，但并不赚钱，多方在技术性操盘和盘口把握上占据上风，但随着时间推移，9-10月传统旺季到来，多空将面临最后身死大战，并且欧洲多项决议也在9月出炉，全年中国经济运行情况也大致呈现，我个人认为，铜价不具备大涨条件，而投资者预期国内政策放松呼声较高，铜价也存在一定反弹空间，但最高不会突破56500，但向下也不会跌穿5万，总体仍在区间里震荡，操作上建议：日内交易，不留仓。中线资金继续高位加仓。

（贾钧）

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